2012年能源工作會議與2011年發(fā)展思路不同：更多強調(diào)供應(yīng)保障能力，要求“實在”，新能源地位弱化。
2012年全國能源工作由國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長劉鐵男主持，思路與上任國家能源局局長張國寶略有不同。劉鐵男在能源工作會議上作了題為“增強憂患意識明確任務(wù)要求，扎實做好2012年能源發(fā)展改革工作”的報告。2012年能源工作總體要求是：加強能源供應(yīng)保障能力建設(shè)、著力推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極推進能源科技和體制創(chuàng)新、合理控制能源消費總量、加強能源行業(yè)管理等八項工作。加強能源供應(yīng)保障能力建設(shè)被放在能源工作的首位。按照“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，結(jié)合能源工作的實際，做到“三穩(wěn)三進”。“三穩(wěn)”，就是確保能源生產(chǎn)總量穩(wěn)定增長，為經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供穩(wěn)定的能源保障，確保能源市場供求和價格基本穩(wěn)定。“三進”，就是在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高能源加工轉(zhuǎn)換效率、構(gòu)建安全穩(wěn)定經(jīng)濟清潔現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系方面取得實實在在的進展，在合理控制能源消費總量、提高能源使用效率方面取得實實在在的進展，在推進能源科技創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新方面取得實實在在的進展。
2011年的能源工作由當(dāng)時的國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長張國寶主持，在2011年全國能源工作會議上，張國寶的工作報告標(biāo)題為“轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式，增強供應(yīng)保障能力，構(gòu)建安全穩(wěn)定經(jīng)濟清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系”，會議強調(diào)，“十二五”能源發(fā)展的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式為主線，合理控制能源消費總量，大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，積極開展能源國際合作，加強科技創(chuàng)新能力建設(shè)，推動能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全穩(wěn)定經(jīng)濟清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，為全面建設(shè)小康社會提供堅實的能源保障。
我們對兩次全國能源工作會議提到的國內(nèi)能源建設(shè)的數(shù)據(jù)總結(jié)：2012年計劃增幅較大的主要是煤炭新增產(chǎn)能和水電裝機新開工。
分析2011和2012年的能源工作會議精神后，我們認為，傳統(tǒng)煤炭仍將在國內(nèi)能源建設(shè)中進一步占據(jù)主導(dǎo)位置，化石能源之外的補充主要依靠水電，核電進程將更加謹慎，風(fēng)電、光伏發(fā)展的表述趨于中性。
煤炭產(chǎn)業(yè)重要性提前，相關(guān)設(shè)備成贏家，煤機、鐵路貨車公司值得關(guān)注。在2012年計劃煤炭新增產(chǎn)能大幅提高110.53%的背景下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資有望獲得良好支撐，產(chǎn)能提高后運輸、煤化工等問題自然產(chǎn)生，因此我們認為能源工作會議提出的提高煤炭新增產(chǎn)能20000萬噸的目標(biāo)將使得煤炭采掘、煤炭安全、煤炭洗選、煤炭運輸和煤化工等相關(guān)設(shè)備公司均有望受到帶動，相關(guān)公司主要有山東礦機、天地科技、林州重機、鄭煤機、北方創(chuàng)業(yè)、晉西車軸等。
水電設(shè)備排位第二也得到認可。2011年底我國水電裝機達到2.3億千瓦，在建規(guī)模5500萬千瓦。新開工9個大型水電站，裝機規(guī)模1260萬千瓦。2012年水電在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的地位提升，工作會議指出：在做好生態(tài)保護和移民安置的前提下積極發(fā)展水電，2012年新開工水電規(guī)模達到2000萬千瓦，比2011年實際新開工水電規(guī)模增加了58.73%。上述水電規(guī)劃對機械行業(yè)處于困境中的鑄鍛重型設(shè)備公司有一定的補益。
核電排位第三，仍需等待《安全規(guī)劃》和《調(diào)整規(guī)劃》出臺。在2011年日本3.11福島核事故之后，核電的發(fā)展遭遇安全限制。2012年工作會議對核電的描述是：在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，抓緊編制和報經(jīng)批準(zhǔn)后實施《核電安全規(guī)劃》和《核電中長期發(fā)展調(diào)整規(guī)劃》，并未對核電具體裝機數(shù)量提出目標(biāo)。可再生能源和新能源中能源科技、煤層氣、電力、煤炭、煉油、天然氣、可再生能源(包括水電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能)、頁巖氣、煤炭深加工示范等18項規(guī)劃，經(jīng)國家能源局局長辦公會審議通過，已經(jīng)或即將頒布實施，獨缺核電規(guī)劃。核電的相關(guān)設(shè)備公司還需等待《安全規(guī)劃》和《調(diào)整規(guī)劃》出臺后才能明確。
天然氣和非常規(guī)天然氣仍在積極促進之列。工作會議報告表述：促進天然氣產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)量快速增長，大力發(fā)展非常規(guī)天然氣。對杰瑞股份和富瑞特裝相對利好。
風(fēng)電和光伏排位殿后。工作會議報告表述：積極有序發(fā)展風(fēng)電，組織實施“十二五”第二批規(guī)模為1500-1800萬千瓦的風(fēng)電項目建設(shè)計劃。積極發(fā)展太陽能，組織實施“十二五”第一批規(guī)模為300萬千瓦的開發(fā)計劃。我們注意到：上述計劃對比2011年實際新增產(chǎn)能僅是微增，且在風(fēng)電前冠以“有序”二字，表述偏于中性。
風(fēng)險提示：規(guī)劃和實際投資不匹配。
|
